跨境通:广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组限售股份上市流通的核查意见

广发论文稍许地责任公司四处走动的跨境流传电子事情常备的股份稍许地公司发行常备的及给予现钞换得资产暨大资产重组限售常备的上市发行量的抑制微量

广发论文稍许地责任公司(以下略号广发论文)。、“孤独财务顾问”)作为跨境流传电子事情常备的股份稍许地公司(以下略号“跨境通”、“股权证券上市的公司”、“公司”)发行常备的及给予现钞换得上海优壹电子事情股份稍许地公司(以下略号“优壹电商”)100%股权暨大资产重组(以下略号“这次买卖”)的孤独财务顾问,争辩公司条例、《论文法》、股权证券上市的公司大资产重组规章、并购财务顾问事情规章、关系法度、法规和标准化论文的询问,如,限度局限性股权证券在CLOS上市发行量的认可,认可如次:

一、常备的发行及换得资产及重组现钞给予概略

争辩中国1971论文人的监督监督委任状(以下略号“中国1971证监会”)《四处走动的审读跨境流传电子事情常备的股份稍许地公司向周敏等发行常备的换得资产并募集补充物资产的批》(证监批准[2017]2191 号),本公司经过发行周敏安等股权证券换得相关性资产。 65,950 一万元(以下略号现期)。2018 年 4 月 27 日,对应补充物资产增发新股票 38,862,698 深圳论文买卖所上市股权证券,本公司发行前股权为1.,508,378,632 股,发行后,总首都 1,547,241,330 股。现期目录如次。:

序号 特许抱反感清晰度 发行股数(股) 限售期

1 红土创始基金监督股份稍许地公司 6,953,447 股权证券发行完毕

序号 特许抱反感清晰度 发行股数(股) 限售期

2 北信瑞丰基金监督股份稍许地公司 22,451,384 自兼并上市之日起12个月内不得让。。

3 上海并购股权投入基金合营公司反对改革的保守当权派(股份稍许地公司) 3,889,216

4 中国国际信托投资公司保诚基金监督股份稍许地公司 5,568,651

计算出 38,862,698 –

表示方式本抑制微量流出之日,公司总首都为 1,558,041,330 股,稍许地合格证书常备的 560,142,094 股,一望无际的合格证书常备的 997,899,236 股。

二、用功脱掉稍许地责任公司的同伴的接受和执行

争辩《常备的开始从事和约》及《四处走动的在必然原稿截止时间内不让跨境流传电子事情常备的股份稍许地公司募集补充物资产之非从一边至另一边发行所开始从事常备的的接受函及常备的锁定用功》,T开始从事股权证券上市的公司股权证券的上市锁定期 12 个月,自常备的发行完毕并上市之日起计算。用功破除限度局限的同伴严格制止。

经支票公司流出的脚注及同伴纸卷,据孤独财务顾问称,用功破除限度局限的同伴严格制止,缺勤不执行相关性接受的命运。

三、这次破除限售常备的的上市发行量应付

1、限度局限性股权证券上市发行量日期为 2019 年 4 月 29 日。

2、托的常备的等于为 38,862,698 股,对公司总首都的奉献 。

3、用功破除稍许地责任公司的同伴总额 4 名。

4、破除常备的提供销售限度局限的底细和:

单位:股

序号 同伴清晰度 持稍许地制性股权证券总额 限售执行等于 残渣限度局限性股权证券总额

1 红土创始基金监督股份稍许地公司 6,953,447 6,953,447 –

2 北信瑞丰基金监督股份稍许地公司 22,451,384 22,451,384 –

3 上海并购股权投入基金合营公司反对改革的保守当权派(股份稍许地公司) 3,889,216 3,889,216 –

4 中国国际信托投资公司保诚基金监督股份稍许地公司 5,568,651 5,568,651 –

计算出 38,862,698 38,862,698 –

四、孤独财务顾问复核微量

由孤独财务顾问支票,表示方式本抑制微量流出之日,用功脱掉稍许地售股的公司同伴。公司这次 38,862,698 限度局限性股权证券的上市发行量契合《公司条例》的规矩。、中华人民共和国论文法和论文买卖所上市规矩、股权证券上市的公司大资产重组规章等法度法规和深圳论文买卖所相关性规矩的规矩;公司这次限售常备的上市发行量不存在物质性错误。孤独财务顾问对上市和通函无异议。。

(以下无版本)

(本页无版本。,为《广发论文稍许地责任公司四处走动的跨境流传电子事情常备的股份稍许地公司发行常备的及给予现钞换得资产暨大资产重组限售常备的上市发行量的抑制微量》之鲜明特征页)

财务顾问发起者:____________ ____________ ____________

王楚梅 陈玉达 李紫阳

广发论文稍许地责任公司

年 月 日

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